英皇体育5 月 17 日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。
意见明确提出,加强公共充电基础设施布局建设;加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站 县县全覆盖 、充电桩 乡乡全覆盖 。
可以看出,充电桩基础设施建设是 新基建 的重要内容。那充电桩市场到底还有多大空间?哪类充电桩将成为重点方向?哪些公司最值得关注?
作为新能源汽车的充电设备,充电桩可以类比理解为常规燃油车的油气加油机,是电动汽车行业发展的基石。
新能源汽车的长期健康发展离不开充电桩等基础设施的配套跟进,在国内电动车存量规模越来越大的情况下,发展充电桩成为客观且迫切的任务,尤其是以高速公路、商超等为代表的公共桩更能解决广大车主的里程焦虑。
今年以来,充电桩领域利好消息不断。今年 2 月工信部等八部门联合要求,新增公用桩与公共领域新能车比例力争到 1:1,高速服务区充电车位占比不低于小型停车位 10%。
4 月发改委发声将加快推进充电桩和城市停车设施建设,大力推动新能源汽车下乡,鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型;5 月初国务院常务会议审议通过了加快推进充 电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。
在政策的支持以及用户们的需求催化下,新能源充电桩建设更是一直在有序进行。从 2022 年 5 月到 2023 年 4 月,月均新增公共充电桩约 5.8 万台。截至 2023 年 4 月底,全国充电基础设施累计数量为 609.2 万台,同比增加 95.9%。
未来在 行业政策细化 + 新能源汽车加快渗透 + 车桩比高位 驱动下,预计充电桩降迎来发
展黄金期。根据工信部规划到 2025 年我国将实现车桩比 2:1,预计 2025 年充电桩数量将达到 2257 万台。
西部证券还预测,2025 年国内充电桩市场规模有望超过 700 亿元,长期维持高景气。政策推动叠加下游需求高企,充电桩行业有望持续高增,国内相关企业有望受益。
回归现实,当前新能源汽车虽在动力、使用成本等方面电动车已经远远跑在了燃油车前边,续航问题也早已不是最大的短板,但充电慢、充电难问题依旧是电动车消费者心中最难以言说的痛。
而高压快充技术能够通过增加充电电压和电流,缩短充电时间,它可以在短时间内为电动汽车提供大量电量充电,提高充电效率,或能解决了电动车 充电慢 的痛点,因而高压快充获得了大部分桩企和车企的青睐。
目前高压快充已成为市场的主流趋势,很多知名外国车企都在开始着力发展高压快充,搭载 800V 高压充电平台的车型已进入量产阶段,俗话说 好马配好鞍 ,高压充电技术必然需要匹配相应的超级充电桩。
高压快充是当前我国新能源汽车发展的基础,加大发展高压快充,有望提振整个新能源汽车产业链的核心竞争力,进而促进高压快充产业形成良性循环英皇体育。所以,高压快充产业链的相关个股面临着较大的确定性的市场机会。
根据民生证券预测,到 2025 年英皇体育,我国搭载 800V 高压快充平台的新能源汽车将达到 100 万辆,在新能源汽车市场的占有率达到 30%,未来发展前景十分广阔英皇体育。
不过需要指出的是,虽然超充桩得到了市场的广泛关注,但电压的提高,安全技术又将面临一座大山,诸多零部件需要重新开发设计,高压充电网络的建设需要从 0 到 1 一步步规划,因此距离实现 快充自由 还有很长的路要走。
从充电桩产业链看,电动汽车充电桩产业链上游为充电桩部件与设备制造环节;中游为充电运营环节,包括充电桩和充电站建设和运营服务;下游为新能源电动车用户英皇体育。
src=其中最盈利的部分是在充电桩上进行消费后服务市场环节,如在充电时获得大量数据,通过数据挖掘和分析对外提供增值数据服务英皇体育。据不完全统计,A 股市场上布局充电桩产业的公司有长园集团、金杯电工、高澜股份、众业达等超过 30 家。
华福证券表示,充电桩作为新基建之一, 超前建设 是有效扩大充电桩投资的动力之一,提前释放充电桩建设需求。
建议关注,国内充电桩的运营商和设备制造环节。具有先发优势,资金规模和品牌效应的龙头运营企业,长期来看这类企业盈利将受益于多类商业模式创新:特锐德、万马股份;有海外渠道的充电桩模块及充电桩整桩公司:盛弘股份、科士达、炬华科技、通合科技、欧陆通、道通科技等。
中信证券则认为,农村充电基础设施建设有利于一体化整合能力强、渠道完善的企业发展。
重点推荐:国网系领军企业、电力设备技术领先的许继电气;电力设计资质丰富,具备配用电、光、储、充等一体化能力的 EPCO 企业苏文电能。
建议关注:低压电器龙头,渠道建设完善,推进光储充一体化整合的正泰电器;电能质量、储能、充电桩多方位布局,具备较强一体化整合能力的盛弘股份;较早布局充电桩产品的炬华科技。
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